Πύλη πελατών
Η πύλη που ανοίγουν οι πελάτες σας αντί να τηλεφωνούν.
Με το λογότυπό σας, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε φωτεινό ή σκούρο θέμα. Απόδοση, εισόδημα, κόστος και θέσεις με μια ματιά, καταστάσεις κατ' απαίτηση, και έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων στην είσοδο.
Πρόπλασμα της πύλης πελατών σε κινητό: απόδοση, εισπραχθέν εισόδημα, κόστος και κουμπί λήψης κατάστασης.
Τι βλέπουν οι πελάτες
Όλα όσα ζητά ένας πελάτης, χωρίς το email
Πίνακας
Απόδοση, εισπραχθέν εισόδημα, κόστος χαρτοφυλακίου και κύριοι τίτλοι, με δηλωμένη ημερομηνία αναφοράς.
Ενοποιημένη θέση
Κάθε χαρτοφυλάκιο που κατέχει ένας πελάτης, συγκεντρωμένο σε μία όψη, με λήψη αποτίμησης.
Καταστάσεις
Καταστάσεις αποτίμησης και θέσεων που παράγονται από το ίδιο βιβλίο που χρησιμοποιεί το προσωπικό σας.
Ασφαλείς σύνδεσμοι εγγράφων
Τα έγγραφα παραδίδονται μέσω συνδέσμων με λήξη, δεμένων με τον λογαριασμό του ίδιου του πελάτη.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Εγγραφή εφαρμογής authenticator, κωδικός και ερωτήσεις ασφαλείας, υπό τη διαχείριση του πελάτη.
Κάθε συσκευή, δύο γλώσσες
Προσαρμοστική διάταξη, ελληνικά και αγγλικά, φωτεινό και σκούρο θέμα.
Μία πλατφόρμα
Ίδια πλατφόρμα, διαφορετικός ρόλος
Πελάτες και προσωπικό χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή. Ο ρόλος ενός πελάτη δείχνει ακριβώς όσα κατέχει και τίποτα άλλο. Οι υπεύθυνοι σχέσεών σας μπορούν να ανοίξουν την όψη ενός πελάτη για να δουν ό,τι βλέπει εκείνος. Δεν υπάρχει δεύτερο σύστημα για συγχρονισμό ούτε εξαγωγή που απαρχαιώνεται.
Ασφάλεια
Φυλαγμένη στην είσοδο, αποδιδόμενη στην έξοδο
Το προσωπικό συνδέεται μέσω του παρόχου ταυτότητάς σας με OpenID Connect. Οι πελάτες εγγράφουν εφαρμογή authenticator για έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Οι σύνδεσμοι εγγράφων λήγουν και αρνούνται να ανοίξουν για λάθος λογαριασμό. Κάθε λήψη και κάθε αλλαγή αποδίδεται σε χρήστη και χρόνο.
- OpenID Connect
- 2FA
- Expiring links
- Attributed history
Δείτε την πύλη στην παρουσίαση.
Θα σας δείξουμε την όψη πελάτη και την όψη προσωπικού δίπλα-δίπλα, με τη δική σας επωνυμία.
Ή γράψτε μας στο [email protected]